2023-2024中國(guó)清香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

報(bào)告目錄

第一部分：中國(guó)清香型白酒2023-2024年度數(shù)據(jù)
第二部分：清香熱本質(zhì)是消費(fèi)價(jià)值的回歸
第三部分：大清香“五大陣營(yíng)”產(chǎn)地格局解讀
第四部分：大清香“七大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)”透視
第五部分：清香型白酒標(biāo)桿企業(yè)案例價(jià)值研究
第六部分：中國(guó)清香型白酒的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

第一部分 清香型白酒2023年度數(shù)據(jù)

一．整體數(shù)據(jù)

相關(guān)數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1. 參照“GB/T10781.2-2022清香型白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，黑格達(dá)摩院所統(tǒng)計(jì)的2023-2024年度清香型白酒產(chǎn)能包括采用大曲、小曲、麩曲為發(fā)酵劑的所有清香型白酒，包括以清香工藝釀制的、可歸屬大清香類白酒，如老白干等。

2. 因統(tǒng)計(jì)口徑和披露方式的原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在一定誤差。

▲整理：黑格咨詢研發(fā)部；制表：黑格達(dá)摩院

       從數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年至2023年期間，清香型白酒總產(chǎn)量下降41%，而銷售收入則增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)份額相較于2019年則增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，這也表明5年來(lái)清香型白酒產(chǎn)品高端化取得了顯著成績(jī)。

二．主要企業(yè)數(shù)據(jù)

1. 此處部分企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模包括了品牌旗下清香、濃香以及兼香產(chǎn)能的銷售額。

2. 相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于市場(chǎng)調(diào)研，可能與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及公布數(shù)據(jù)有誤差，僅供參考。

第二部分清香熱本質(zhì)是消費(fèi)價(jià)值的回歸

1964年-2024年清香型白酒60年發(fā)展歷程回顧

      “所有事物都是螺旋式上升，周期性發(fā)展的。”以汾酒為代表的清香型白酒發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了二個(gè)階段、六十年的發(fā)育成長(zhǎng)，走過(guò)了一條“N”字形的發(fā)展曲線，呈現(xiàn)出三十年為一個(gè)周期的發(fā)展規(guī)律。

1964-1994：一騎絕塵，名揚(yáng)四海
1964-1994年是汾酒發(fā)展的第一個(gè)30年，也是對(duì)清香型白酒具有里程碑意義的30年。
1964年開始的“汾酒試點(diǎn)”，是汾酒發(fā)展史、中國(guó)酒業(yè)發(fā)展史上具有劃時(shí)代、里程碑意義的重要事件，不僅有力助推了汾酒的發(fā)展，也深刻影響了中國(guó)酒業(yè)的變革進(jìn)程，對(duì)汾酒自身以及中國(guó)酒業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)發(fā)展都有著巨大的促進(jìn)作用。自1964年開始，汾酒便進(jìn)入了發(fā)展快車道，從此一騎絕塵，直到1994年達(dá)到第一個(gè)發(fā)展高峰。
1988年至1993年，汾酒在營(yíng)收上實(shí)現(xiàn)“六連冠”，由此奠定了汾酒“汾老大”的行業(yè)地位。
在1984年-1994年這十年間，清香型白酒在市場(chǎng)上風(fēng)光無(wú)二，真可謂“無(wú)清不歡”，彼時(shí)以“南樓北汾”為代表的清香白酒占據(jù)中國(guó)高端白酒超70%的市場(chǎng)份額，成為名副其實(shí)的“清香老大”。

1994-2024：幾經(jīng)沉浮，王者歸來(lái)

     1992年后，隨著管制放松和進(jìn)一步改革開放，各大酒企采取了不同的價(jià)格策略，茅臺(tái)、五糧液等酒企選擇高端化路線，而汾酒則選擇了“名酒變民酒”的價(jià)格策略。調(diào)整價(jià)格后，公司收入連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，銷售規(guī)模在1994年被五糧液超過(guò)。
     2002年開始，汾酒再次以“汾酒速度”進(jìn)入大眾視野，開啟了“清香復(fù)興”的新征程。在品牌方面，汾酒對(duì)品牌進(jìn)行“瘦身”，避免主次不分，品牌數(shù)由300個(gè)下降至100個(gè)以內(nèi)；在營(yíng)銷體系方面，由總經(jīng)銷商制改變?yōu)榱藚^(qū)域經(jīng)銷商制度，并且推動(dòng)深度分銷，大幅度增加營(yíng)銷人員數(shù)量；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由以中端的老白汾為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐源胃叨说那嗷ù煞诰啤⒏叨说膰?guó)藏汾酒為主，資源進(jìn)一步向青花、國(guó)藏汾酒等高端產(chǎn)品進(jìn)行傾斜。加之汾酒在選人用人、股權(quán)結(jié)構(gòu)、激勵(lì)政策、營(yíng)銷系統(tǒng)等方面進(jìn)行了大刀闊斧的改革，持續(xù)推進(jìn)全國(guó)化、高端化戰(zhàn)略，真真切切的跑出了“汾酒速度”。
     過(guò)去5年，清香品類快速升溫、高端和次高端持續(xù)擴(kuò)容，新一輪的清香型白酒復(fù)興，再次展現(xiàn)出勢(shì)不可擋的趨勢(shì)，一個(gè)清香新時(shí)代正在向我們闊步走來(lái)。

一、眾說(shuō)紛紜議清香
1.品牌謹(jǐn)慎表態(tài)
     清香代表企業(yè)普遍認(rèn)為“清香熱”既是清香回歸，也是行業(yè)發(fā)展的一次重要機(jī)遇。廠家應(yīng)該在傳承工藝、保證品質(zhì)的基礎(chǔ)上，積極尋求創(chuàng)新變革，通過(guò)品牌升級(jí)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新和文化營(yíng)銷等多種策略，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提升清香型白酒的整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，將“清香熱”轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)力。

2.渠道充分樂(lè)觀
     以酒仙、1919、怡亞通等為代表的渠道大商對(duì)清香型白酒市場(chǎng)表態(tài)充分樂(lè)觀。他們認(rèn)為清香市場(chǎng)整體表現(xiàn)為動(dòng)銷加快、渠道趨熱，清香回歸已成定勢(shì)，市場(chǎng)爆發(fā)未來(lái)有期。

3.行業(yè)持續(xù)看好
     行業(yè)協(xié)會(huì)與地方政府則對(duì)“清香熱”持續(xù)看好、寄予厚望。
     中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉指出，清香型白酒從回暖到爆發(fā)，市場(chǎng)從黃河沿岸東進(jìn)、南下、西出，已形成全國(guó)化的市場(chǎng)雛形。隨著清香型白酒的市場(chǎng)影響力進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出“產(chǎn)區(qū)崛起，品牌新生”的新業(yè)態(tài)。

二、冷眼靜觀看清香
1.從“悅?cè)恕钡健皭偧骸保合M(fèi)之變引發(fā)清香熱
     今天的白酒消費(fèi)者，面對(duì)極為豐富的市場(chǎng)供給，看待消費(fèi)和品牌的態(tài)度，正在從“追隨與效仿”變成“自適與悅己”。
     長(zhǎng)期以來(lái)，白酒品牌刻意打造自己的“教主人設(shè)”，給品牌設(shè)立一個(gè)權(quán)威形象，極力向消費(fèi)者證明“我的產(chǎn)品有多好，我的品牌有多高”，以說(shuō)服消費(fèi)者對(duì)自己品牌的認(rèn)同和追隨。在這種敘事方式下，酒是主體、是中心，人（消費(fèi)者）反而成了配角。
     當(dāng)下，在擁有了越來(lái)越多的選擇權(quán)后，消費(fèi)者心態(tài)發(fā)生了根本性變化。消費(fèi)者開始意識(shí)到，自己才是品牌取悅爭(zhēng)取的那一方，他們不再把定義生活和消費(fèi)的權(quán)力交給品牌，消費(fèi)者意識(shí)被徹底喚醒。
     過(guò)去，營(yíng)銷推廣說(shuō)什么香型好，消費(fèi)者就喝什么香型的酒，說(shuō)哪個(gè)品牌好，就買哪個(gè)品牌的酒。而今，營(yíng)銷說(shuō)服對(duì)消費(fèi)決策的影響力式微，消費(fèi)正從“要我買”向“我要買”轉(zhuǎn)變。
     現(xiàn)在，消費(fèi)者首先考慮的是個(gè)人真實(shí)需求和獨(dú)特偏好。清香型白酒則因其“口味純凈，飲后舒適”的獨(dú)特品類優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越為廣大消費(fèi)者所普遍接受。

2.從“經(jīng)濟(jì)放緩”到“價(jià)值多元”：環(huán)境之變助推清香熱
     隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，當(dāng)前白酒消費(fèi)正在進(jìn)入去品牌、去個(gè)性化的“基本消費(fèi)時(shí)代”。
     在這樣一個(gè)整體低欲望的時(shí)代，消費(fèi)者秉持一種“該省省、該花花”的消費(fèi)心態(tài)，商品選擇趨于“均質(zhì)化”，消費(fèi)層次趨于大眾化。
     而“口味普適化、價(jià)格親民化”的清香型白酒必然會(huì)再一次成為消費(fèi)新寵。

三、見微知著說(shuō)清香
     黑格咨詢董事長(zhǎng)徐偉認(rèn)為，從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，醬香型白酒走的是政商務(wù)用酒的道路，主打品牌和高溢價(jià)，而清香型白酒走的是“民酒”的道路，聚焦大眾消費(fèi)市場(chǎng)，也就是大眾價(jià)位。
     徐偉認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)收縮的市場(chǎng)大背景下，清香白酒在大眾價(jià)格帶的優(yōu)異表現(xiàn)本身就是清香熱最好的注解。
     黑格咨詢總經(jīng)理徐濤則認(rèn)為，醬酒熱很大程度上是熱在渠道，熱在資本狂歡；而清香熱，真正的熱在消費(fèi)，熱在動(dòng)銷。

第三部分大清香“五大陣營(yíng)”產(chǎn)地格局解讀

     1952年第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)上，汾酒被評(píng)為四大名酒之一，這一年，“清香型”被確定，也由此成為白酒行業(yè)最早出現(xiàn)的香型。伴隨晉商通行天下，汾酒以及汾酒的傳統(tǒng)釀造工藝，也隨著他們走出山西，走向全國(guó)。

     總體來(lái)講，在產(chǎn)區(qū)格局上，形成了黃河流域和長(zhǎng)江流域兩大清香主產(chǎn)區(qū)。黃河流域清香主要包括青海、內(nèi)蒙古、山西、河南，長(zhǎng)江流域清香則主要集中在湖北和重慶。

     從山西呂梁，到內(nèi)蒙古巴彥淖爾、青海省海東市，再轉(zhuǎn)向北京、河北衡水、河南平頂山，再橫跨重慶和湖北，清香酒的產(chǎn)地，散落于中國(guó)過(guò)半省份。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，大清香至少在全國(guó)19個(gè)省份有分布與滲透。經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展、分化，今天的大清香白酒，“五大陣營(yíng)”的產(chǎn)地格局已基本形成。

     清香型白酒按釀酒工藝不同主要分為大曲清香、小曲清香、麩曲清香三大工藝類別，形成了如下產(chǎn)地格局：

大曲清香白酒：
     大曲清香型白酒以優(yōu)質(zhì)高粱為原料，選用大麥、豌豆制成糖化發(fā)酵劑，采用“清蒸二次清”的獨(dú)特工藝進(jìn)行釀造，出酒率較低，酒質(zhì)是三種清香型白酒中最好的。代表品牌包括山西的汾酒、汾陽(yáng)王、汾杏，汾州、河南的寶豐，湖北的石花霸王醉等。

小曲清香白酒：
     小曲清香型白酒的主要原料是高粱、大米、玉米、糯米等作物，其發(fā)酵成本及釀造時(shí)間，比大曲清香要低。代表品牌包括重慶的江小白、江津，云南的鶴慶乾、玉林泉酒等。

麩曲清香白酒：
     麩曲清香白酒以小麥殼為主要原料，以糠谷、酒糟及豆餅為配料，采用人工培養(yǎng)曲菌進(jìn)行釀造。代表品牌是北京的二鍋頭。

一、山西大曲清香核心產(chǎn)區(qū)
     山西呂梁是世界十大烈酒產(chǎn)區(qū)之一，也是中國(guó)清香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，是中國(guó)名酒山西汾酒的故鄉(xiāng)。
     山西呂梁是中國(guó)最大的清香型白酒生產(chǎn)基地，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大曲清香白酒30萬(wàn)噸，產(chǎn)值超過(guò)400億元。
     山西呂梁具有悠久釀酒歷史與深厚美酒文化，考古發(fā)現(xiàn)，呂梁境內(nèi)6000年前就有了釀酒的容器，是中國(guó)白酒重要的發(fā)源地。

自然環(huán)境
     呂梁地區(qū)是水土，氣候，溫度，濕度以及微生物菌群非常優(yōu)質(zhì)的白酒產(chǎn)區(qū)，也是農(nóng)耕文明發(fā)源地，催生了優(yōu)質(zhì)清香型白酒的誕生。
     呂梁作為大曲清香的主產(chǎn)區(qū)，尤以汾河中段地區(qū)的汾陽(yáng)最為核心，汾陽(yáng)兼具了氣候、地貌、沃土等方面的黃金條件。
     釀造清香型白酒，通常將清茬、后火、紅心三種酒曲按3∶3∶4的比例粉碎混合，這需要穩(wěn)定的溫度條件。
     汾陽(yáng)盆地地形內(nèi)部較為封閉，一年四季風(fēng)力較小，為清香型白酒發(fā)酵微生態(tài)環(huán)境的穩(wěn)定提供了良好基礎(chǔ)。

釀酒原糧
     汾陽(yáng)在太原盆地的西側(cè)，暖溫帶季風(fēng)氣候?yàn)榫吡惶峁┝俗钸m宜其生長(zhǎng)的主產(chǎn)區(qū)。

▲汾陽(yáng)粳高粱

釀酒好水
     杏花村地處汾河流域，太原盆地，地下巖溶水資源豐富，深藏地下800米深處，水質(zhì)清澈透明，清洌甘爽。水中的鍶、碘、鋅、鈣、鉬、鎂、鐵等元素含量高，對(duì)人體十分有益，有較好的醫(yī)療保健作用。其中亞硝酸鹽、氰化物、重金屬、硫化物等含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是釀酒的極佳用水。

二、華中大曲清香產(chǎn)區(qū)

     華中地區(qū)誕生了武漢黃鶴樓、襄陽(yáng)石花、平頂山寶豐等名優(yōu)清香白酒品牌的華中產(chǎn)區(qū)。

     據(jù)悉在清朝時(shí)期，武漢是晉商“萬(wàn)里茶路”的交易中心，因此到這里的晉商很多，南來(lái)北往的晉商不僅帶來(lái)了茶葉，更是把老家的汾酒和釀酒師傅們帶到了武漢。
     1984年，武漢“漢汾酒”以古跡為名，更名為“黃鶴樓酒”。同年“武漢市國(guó)營(yíng)武漢酒廠”更名為“武漢黃鶴樓酒廠”，并在1984年、1989年兩次以清香型榮獲“中國(guó)名酒”稱號(hào)。

氣候環(huán)境
     華中大曲清香酒產(chǎn)區(qū)具有獨(dú)特的氣候環(huán)境、豐富的釀酒原糧和優(yōu)質(zhì)的水資源，加之對(duì)傳統(tǒng)釀造工藝的傳承，成就了其獨(dú)特的清香風(fēng)格。
工藝風(fēng)格
     華中大曲清香酒產(chǎn)區(qū)采用獨(dú)特的三曲共釀、地缸發(fā)酵的工藝，具有清香純正，綿甜柔和，甘潤(rùn)爽凈、回味悠長(zhǎng)的典型產(chǎn)區(qū)風(fēng)格。
黃鶴樓酒三大產(chǎn)區(qū)——武漢、咸寧、隨州

     寶豐酒因地得名，位列“中國(guó)十七大名酒”之一，這與寶豐優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境密不可分。

     寶豐縣地理位置優(yōu)越、氣候適宜，農(nóng)作物種植環(huán)境優(yōu)渥，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的同時(shí)，也為當(dāng)?shù)蒯劸茦I(yè)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)。水源方面，寶豐縣境內(nèi)地下泉水清澈甘冽，經(jīng)現(xiàn)代技術(shù)檢測(cè)，富含多種有益于人體的微量元素，系最佳的造酒用水。八百里伏牛山生態(tài)環(huán)境，賦予了清香寶豐酒獨(dú)特風(fēng)味與氣質(zhì)，造就了我國(guó)清香型白酒的重要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)。

三、北京麩曲清香產(chǎn)區(qū)
     北京是二鍋頭的主要產(chǎn)區(qū)，是麩曲清香酒的重要產(chǎn)地。

地勢(shì)地貌
     二鍋頭的的原料是高粱，北京廣布潮土、褐土，這兩種土壤共同的特點(diǎn)就是土層深厚，自然養(yǎng)分豐富，歷史上北京曾廣泛種植高粱和小麥。
     北京地勢(shì)總體上西北高，東南低。氣候?yàn)闇嘏瘞О霛駶?rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，雨熱同季。這種小平原的氣候?yàn)獒劸苿?chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。

工藝傳承
     二鍋頭作為麩曲清香酒的代表，具有獨(dú)特的釀造工藝和歷史文化。清光緒年間，北京燒鍋已初具規(guī)模。
     在多年實(shí)踐中，人們發(fā)現(xiàn)蒸餾得到的第一道燒酒太濃，第三道太淡，只有中間一道味道最好，因此紛紛標(biāo)榜自己的酒“掐頭去尾”，只賣最精華的中間一道。即所謂：“頭帽最硬，三帽極軟，惟二帽最適口。”，后即發(fā)展為中外聞名的“二鍋頭”酒。
     二鍋頭是第一個(gè)以工藝命名的白酒，自1949年北京二鍋頭獻(xiàn)禮開國(guó)大典之后，逐漸為全國(guó)人民熟知，在上世紀(jì)七十年代前后達(dá)到高峰。

▲上世紀(jì)北京二鍋頭酒廠分布圖

     1955年北京二鍋頭開始實(shí)施"麩曲酒母，合理配料，低溫入窖，定溫蒸燒"操作法，采用純種曲霉菌和酵母菌，推行清蒸續(xù)糟法，改小窖五甑為大窖多甑，改天鍋、錫鍋為鋁質(zhì)、不銹鋼套管冷卻器。

獨(dú)特風(fēng)格
     工藝的改革使酒質(zhì)和風(fēng)味有所變化，形成了今天北京二鍋頭酒的風(fēng)味特征：清香芬芳，強(qiáng)勁剛烈，醇厚甘爽，回味悠長(zhǎng)。這種風(fēng)味特征是紅高粱香、糟香、醇香和輕微的酯香巧妙的融合，進(jìn)而形成諧調(diào)、細(xì)膩、愉快、舒服的感受。

消費(fèi)迭代
     消費(fèi)者群體性迭代、品類替代，催生二鍋頭品類市場(chǎng)大變局。
     2001年前后，因行業(yè)稅收模式的調(diào)整，當(dāng)時(shí)名酒廠無(wú)法生產(chǎn)出8塊以下的瓶裝酒，此時(shí)，東北酒崛起，群體性替代當(dāng)年的名酒，滿足了低端消費(fèi)者的真實(shí)需求，成就了百億的老村長(zhǎng)。
     第二次群體性迭代則是北京二鍋頭為代表的二鍋頭品類崛起。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加速，新市民形成了自己的白酒消費(fèi)文化，成就了百億牛欄山和擁有著數(shù)十億規(guī)模的紅星。
     第三次消費(fèi)迭代是城市原住民的消費(fèi)升級(jí)。城市新市民階層助推了四大名酒高品質(zhì)、低價(jià)格、高品味的價(jià)值回歸，以玻汾、尖莊等為代表的名酒光瓶酒成為第三次群體性迭代的主角。

競(jìng)爭(zhēng)格局
     2010年以來(lái)，北京二鍋頭形成紅星與牛欄山雙雄爭(zhēng)霸的競(jìng)爭(zhēng)格局。
     從口感與品質(zhì)上講，紅星與牛欄山各有所長(zhǎng)，都在全國(guó)范圍內(nèi)擁有大量的忠實(shí)粉絲。
     從工藝品質(zhì)上，紅星二鍋頭更具有典型性和代表性，在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，表現(xiàn)出更好的市場(chǎng)增長(zhǎng)性。

四、南派小曲清香產(chǎn)區(qū)
     南派小曲清香產(chǎn)區(qū)主要指以云南、川渝、福建、臺(tái)灣等地為主要產(chǎn)地的南方小曲清香產(chǎn)區(qū)。
     在清香白酒的用曲上，北派慣用大曲，南派偏愛小曲。
     作為生產(chǎn)小曲清香型白酒的典型省份，云南統(tǒng)計(jì)年產(chǎn)量達(dá)到16萬(wàn)噸以上，獨(dú)占全國(guó)小曲酒總產(chǎn)量的三分之一。
▲云南主要谷物酒品牌一覽

     云南小曲清香型白酒現(xiàn)在多以單糧、整粒發(fā)酵為主，產(chǎn)品風(fēng)味更清雅、甘冽爽凈，且由原料形成的風(fēng)格更易識(shí)別，云南釀酒用糧谷類作物物種非常豐富，玉米、高粱、蕎麥、大麥、小麥、青稞、大米、糯米、燕麥等均在云南被種植和用于釀制。
     南派小曲清香型白酒主要分為兩大派別：云南小曲清香白酒和川法小曲清香白酒。
     云南小曲白酒用小罐發(fā)酵，配糟量小，發(fā)酵時(shí)間往往長(zhǎng)達(dá)35天。川法小曲清香白酒采用入池發(fā)酵的方法，配糟量大，5-7天即可發(fā)酵完成；
▲小罐發(fā)酵

     工藝的差別塑造了川、滇之間不同的小曲清香特點(diǎn)。概括來(lái)說(shuō)，川法小曲清香白酒糟香舒適；云南小曲清香白酒水果香氣更突出。

▲川派清香代表：醉清風(fēng)酒

醉清風(fēng)酒：川法小曲清香，智能釀造代表
     醉清風(fēng)酒業(yè)作為數(shù)字化釀酒標(biāo)桿，率先構(gòu)建了“智釀云”白酒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)白酒釀造全過(guò)程的分析、檢測(cè)、控制等全智能化。
     后期立足產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向，以“智釀云”白酒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為著力點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，為白酒行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展作出了引領(lǐng)性貢獻(xiàn)。
五、泛北方清香產(chǎn)區(qū)
     北方泛清香產(chǎn)區(qū)主要指華北的河北、內(nèi)蒙，東北三省及西北的陜西和青海。

1. 河北衡水
        衡水釀酒的歷史有1900多年，最早能追溯到漢朝。唐朝大詩(shī)人王之渙寫詩(shī)表?yè)P(yáng)：“開壇十里香，飛芳千家醉。”到了清朝，衡水的酒坊最多有40家，商界為了圖個(gè)吉利，統(tǒng)稱為“十八酒坊”。
   ▲民國(guó)時(shí)期·十八酒坊分布圖
   
        明朝定都北京后，以河北為中心的御道四通八達(dá)，連接全國(guó)，御道沿途到處是驛站，以白酒業(yè)為代表的手工業(yè)和工商業(yè)得到了極大的繁榮，衡水成為全國(guó)白酒釀造的重鎮(zhèn)，十八酒坊也因此名滿天下。
   
   氣候環(huán)境
        北方的氣候、水土和微生物群落，非常適合老白干的釀造。
        衡水老白干選用優(yōu)質(zhì)高粱為主料，稻殼為輔料，用純小麥曲進(jìn)行發(fā)酵。最獨(dú)到的是它采用地缸發(fā)酵，隔絕雜質(zhì)，雜醇油含量低，形成了獨(dú)具特色的老白干風(fēng)格。
   
   2.內(nèi)蒙古大河套產(chǎn)區(qū)
        廣義的“大河套”西至賀蘭山，東至山西偏關(guān)，北到狼山、大青山，南至鄂爾多斯高原。
        河套產(chǎn)區(qū)清香型白酒的代表品牌是駱駝（包頭）與鄂爾多斯酒（鄂爾多斯）。
   ▲河套地區(qū)示意圖/來(lái)源：王天順《河套史》
        河套地區(qū)水土資源豐富、日照時(shí)間長(zhǎng)、晝夜溫差大、無(wú)霜期長(zhǎng)、病蟲害少的自然條件，讓這里有了“塞外糧倉(cāng)”的美稱。糧倉(cāng)變酒窖，使得河套地區(qū)成為北方重要的清香型白酒產(chǎn)區(qū)。
   
        因山西人走西口的歷史淵源，汾陽(yáng)的酒商不僅將清香大曲白酒帶到這里，并使蒸餾酒釀造技藝在當(dāng)?shù)厣l(fā)芽，河套地區(qū)所產(chǎn)白酒也傳承了山西酒的清香味道。
   
   3.青海互助縣
   青稞主產(chǎn)區(qū)
   青海盛產(chǎn)清香白酒是因?yàn)榍嗪Ｊa(chǎn)釀酒的青稞。
        青稞是最適應(yīng)高原生長(zhǎng)的糧食作物。整個(gè)青藏高原青稞的產(chǎn)量是120—130萬(wàn)噸，其中青海的產(chǎn)量約占了1/4，2022年青稞種植面積有142萬(wàn)畝，產(chǎn)量約30萬(wàn)噸。
   
   ▲青海互助青稞種植基地
   
   自然環(huán)境
        氣溫低、太陽(yáng)輻射強(qiáng)、晝夜溫差大的高原賦予青稞高淀粉、低蛋白的特點(diǎn)，這樣的青稞籽粒易于蒸煮，能適宜于高原美酒的釀造。
   釀酒水源
        祁連山是河西走廊和柴達(dá)木盆地發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的重要“水塔”，也為青海發(fā)展釀酒業(yè)提供了寶貴的水源。
        不僅如此，祁連山作為中國(guó)濕島，其帶來(lái)的局地濕潤(rùn)氣候也給釀酒微生物提供了更適宜生存和繁殖的有利條件。
   ▲中國(guó)濕島：祁連山
   
        正是有山水的庇佑，在青海湖之東的海東市互助縣，才誕生了世界最大的青稞酒產(chǎn)區(qū)。
        獨(dú)特的窖池和大曲，比汾酒“清蒸二次清”還多兩次的“清蒸清燒四次清”的工藝生產(chǎn)，“掐頭去尾”的摘酒方法，釀造出互助縣青稞酒獨(dú)具一個(gè)的清雅風(fēng)格。
   
   4.陜西白水縣
   關(guān)中盆地出好酒
   關(guān)中盆地，又稱關(guān)中平原、渭河平原。
        渭河是黃河的第一大支流，其自西至東流經(jīng)甘肅的天水和陜西的寶雞、咸陽(yáng)、西安、渭南等市，在陜西省潼關(guān)縣注入黃河。渭河流域沿線支流眾多，北岸有流經(jīng)黃土高原的涇河、洛河，南岸的支流源于秦嶺。關(guān)中盆地就是由渭河及其支流的沖積和黃土堆積形成的。地勢(shì)平坦，土質(zhì)肥沃，水源豐富，機(jī)耕、灌溉條件優(yōu)良，這里是陜西自然條件最好的小麥種植區(qū)，也由此誕生出西風(fēng)、柳林、白水杜康等歷史名酒。
   自然環(huán)境
        白水縣位于陜西省渭南市西北部，地處黃土高原渭北殘塬丘陵溝壑區(qū)，具有黃土地貌特征。地勢(shì)西北高東南低，屬于暖溫帶半干旱氣候，年平均氣溫11.4℃，有利于白酒生產(chǎn)中微生物的活躍和發(fā)酵過(guò)程的控制。
   釀酒水源
        白水縣年平均降水量577.8毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為2397.3小時(shí)，充足的降水和光照條件為釀酒提供了良好的水源和氣候環(huán)境。白水縣擁有大小河流49條，均屬洛河水系，這為釀酒提供了可靠的水資源。
   ▲白水杜康上皇古泉
   
        特別是“杜康泉”水，呈中性，硬度低，雜質(zhì)少，生水香甜爽口，是釀造杜康酒必不可少的天然水源。
   
   老清香品類
   白水杜康十三朝以其獨(dú)特的“老清香”品類享譽(yù)中外。
   水糧曲窖藏，煉成“老清香”
        今天的白水杜康酒，汲取天賦甘美的杜康富鍶礦泉水，承襲酒祖秘傳的古老配方和釀酒工法，選用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)大麥、豌豆、小麥制成中、低溫曲，精選優(yōu)質(zhì)高粱為原料，用陶土磚窖續(xù)渣發(fā)酵，混蒸混燒而得原酒，經(jīng)50年酒海陳藏五年后轉(zhuǎn)入陶缸長(zhǎng)期儲(chǔ)存，再經(jīng)非遺傳承人勾調(diào)而形成白水杜康“老清香”獨(dú)特風(fēng)格。
   
   1、水質(zhì)如酒質(zhì)，杜康古泉，甘甜爽口
        白水杜康釀造用水，皆取自有“上皇古泉”之稱的杜康古泉。據(jù)清代《白水縣志》記載：“泉水隱隱噴出，至冬不竭，流四里許入白水河……鄉(xiāng)民謂此水至今有酒味”。杜康泉水，PH值7.4，礦化度0.27g/L，硬度低、雜質(zhì)少、香甜爽口，以其釀酒，綿潤(rùn)芳香。
   2、酒好糧為先，精選五糧，香氣馥郁
   
        白水杜康釀造用糧，優(yōu)選黃土高原豌豆、關(guān)中小麥、關(guān)中大麥、漢中粳米、及本地優(yōu)質(zhì)高粱。豌豆增醇香、小麥增烈性、大麥增麥香、粳米增凈爽、高粱增濃香、穩(wěn)定了曲香和清香，增加了酒體香氣層次。
   
   3、曲定酒之香，巧用五曲，酒柔味長(zhǎng)
        白水杜康秘制槐瓤曲、青茬曲、紅心曲、中溫曲、高溫曲等，科學(xué)配比，五曲并用。其中九次飛天所培養(yǎng)的太空神曲功能菌種，其蛋白酶活性、糖化力、液化力是普通菌種的兩倍以上，以其制曲則曲香味濃、皮薄穿衣、金線穿梭；以其釀酒則醇厚甘爽，后味凈，余味長(zhǎng)。
   4、窖為酒之母，陶土磚窖，醇爽健康
        白水杜康的古窖池，在長(zhǎng)期使用沉淀后，窖池中棲息著數(shù)千種的有益微生物，融入帶有太空育種的功能菌種后，使酒體更加突出衛(wèi)生、健康、醇爽的個(gè)性風(fēng)格。正是這獨(dú)特的陶土磚窖在傳統(tǒng)清香工藝的加持下，形成了白水杜康獨(dú)具一格的“老清香”風(fēng)格。
   
   5、酒好在于藏，酒海陳藏，蜜香芬芳
        白水杜康的原酒，先經(jīng)酒齡50年的國(guó)槐酒海儲(chǔ)存2-3年后，再置于陶壇中陳藏?cái)?shù)年，脫去新酒氣，增加陳年味。其獨(dú)特的國(guó)槐酒海，外圍是國(guó)槐木，內(nèi)膽為180層桑皮紙，以蜂蠟蛋清涂層，滲水不滲酒，能加速酒體老熟。國(guó)槐木及內(nèi)膽中特有的香味物質(zhì)，為酒體增加了“蜜香味”，讓酒體柔和綿潤(rùn)，蜜香芬芳。
      

第四部分大清香“七大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)”透視

一、高端化拉頂，大眾化筑基：做一瓶老百姓喝得起的純糧好酒

       清香型白酒口感清冽，價(jià)格親民，作為入門香型白酒，消費(fèi)者很容易接受。這幾年，以玻汾熱銷帶動(dòng)起清香熱，充分體現(xiàn)了清香型白酒的高度普適性、平民化的特點(diǎn)，在如今消費(fèi)者群體迭代、白酒行業(yè)消費(fèi)放緩的背景下，成了清香型白酒的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

二、消費(fèi)之變：從“不求最好，但求最貴”到“不買貴的，只買對(duì)的”
 1.8090后成消費(fèi)主力，消費(fèi)觀念發(fā)生重大變化。
      新時(shí)代，80、90后已逐漸成為白酒消費(fèi)的主力人群，他們的消費(fèi)觀念更看重商品內(nèi)核，對(duì)外在層面則日趨淡薄。
      在白酒選擇上，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和價(jià)格越發(fā)看重，對(duì)品牌和品類等概念失去敏感。人們的消費(fèi)觀念正在發(fā)生深刻而不可逆的變化。
      在2019年疫情之前，人們?nèi)匀幌嘈拧鞍嘿F是身份的象征”，伴隨“醬酒熱”洶涌而來(lái)的還有“高端熱”，高端品牌、高端酒品層出不窮，高端狂歡下消費(fèi)觀念悄然發(fā)生了變化。消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)向了更為理性、可持續(xù)的消費(fèi)模式，這一變化背后，是對(duì)性價(jià)比、實(shí)用性、個(gè)人需求與產(chǎn)品真正價(jià)值的深入考慮。可以預(yù)見，口感偏好、性價(jià)比將比香型、品牌在白酒消費(fèi)決策中所占比重日益增大。
2.自飲超過(guò)宴請(qǐng)，消費(fèi)場(chǎng)景發(fā)生重大變化。
      調(diào)研顯示，受訪者購(gòu)買白酒的目的用途最多是用來(lái)自飲，占比79.6%，其次才是宴請(qǐng)，占比55.9%。

▲來(lái)源：數(shù)字100調(diào)研，2023年9月調(diào)查



3.口感勝過(guò)口碑，購(gòu)買要素發(fā)生了重大變化

      調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者在購(gòu)買白酒時(shí)，首要考慮的口感、味道，人數(shù)占比過(guò)半，達(dá)到56%。在中高端白酒的購(gòu)買決策中表現(xiàn)尤其明顯。


▲來(lái)源：數(shù)字100調(diào)研，2023年9月調(diào)查

三、品牌梯隊(duì)：大清香將形成“1+3+5+N”品牌格局

1.大香型成就大品類，大清香時(shí)代已經(jīng)全面來(lái)臨
      2022年6月，以汾酒為代表的16家清香類型白酒集體發(fā)出倡議，做強(qiáng)做優(yōu)做大清香品類，并以清香白酒高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，共建“大清香時(shí)代”。在產(chǎn)區(qū)發(fā)展趨勢(shì)上，汾酒火、清香熱，向產(chǎn)區(qū)集中趨勢(shì)明顯，清香新浪潮以山西為核心逐步向全國(guó)“蔓延”。產(chǎn)區(qū)龍頭汾酒加速回歸行業(yè)三甲地位，二三線品牌將持續(xù)承接產(chǎn)區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的紅利，獲取汾酒釋放出的巨大品牌價(jià)值的成長(zhǎng)空間。僅2020-2021年，全國(guó)新建、擴(kuò)產(chǎn)清香白酒項(xiàng)目近20個(gè)，并且密集開工， 此外，像酒仙集團(tuán)、1919酒類連鎖、香港天慕等一眾白酒行業(yè)巨頭也紛紛入駐杏花村，更多杏花村沉睡品牌將迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。

2.“一超多強(qiáng)，汾酒獨(dú)大”的“1+3+5+N”品牌格局將初步成形
      過(guò)去5年，汾酒帶動(dòng)二、三線清香白酒企業(yè)共同享受品類紅利，總體來(lái)說(shuō)，清香白酒產(chǎn)業(yè)品牌梯隊(duì)羽翼漸豐。目前的大清香陣營(yíng)（包含二鍋頭品類）在全國(guó)已經(jīng)有了1家300億級(jí)企業(yè)汾酒、超50億規(guī)模的牛欄山、多家20億級(jí)企業(yè)（紅星、衡水老白干）。
      未來(lái)，清香有望在全國(guó)實(shí)現(xiàn)1家1000億級(jí)超級(jí)企業(yè)、3家100億級(jí)的超強(qiáng)企業(yè)，5家50億級(jí)的骨干企業(yè)，若干個(gè)10億級(jí)的集群企業(yè)的清香白酒產(chǎn)業(yè)品牌梯隊(duì)格局。

四、財(cái)富機(jī)會(huì)：清香白酒的第二品牌創(chuàng)富浪潮
1.品類替代的升級(jí)潮
      清香的崛起用品類替代升級(jí)潮來(lái)形容更準(zhǔn)確，品牌認(rèn)知升級(jí)帶來(lái)了品類替代的驅(qū)動(dòng)。
      從品類上看，過(guò)去十年，10-20元價(jià)格段的低檔東北酒產(chǎn)品，被以二鍋頭品類為代表的品牌產(chǎn)品替代了。再看當(dāng)前市場(chǎng)，汾酒的玻汾正在市場(chǎng)份額上異軍突起，成為中高線品質(zhì)光瓶酒中的絕對(duì)領(lǐng)跑者。在這一輪光瓶酒品類全面升級(jí)過(guò)程中，不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品升級(jí)，而是價(jià)值發(fā)生遷移。

▲光瓶酒發(fā)展的4個(gè)階段

      趨勢(shì)上來(lái)看，玻汾的持續(xù)提價(jià)會(huì)釋放市場(chǎng)活力，給產(chǎn)區(qū)內(nèi)中小企業(yè)留下生存空間。對(duì)各省的地方龍頭品牌來(lái)說(shuō)價(jià)格帶提升會(huì)釋放稅費(fèi)優(yōu)勢(shì)，以彌補(bǔ)渠道利潤(rùn)和市場(chǎng)費(fèi)用投入。也會(huì)推動(dòng)“品類替代+價(jià)格升級(jí)”趨勢(shì)的進(jìn)一步形成，讓品類群體性替代成為重要趨勢(shì)。
2.產(chǎn)區(qū)崛起推動(dòng)黃金三角品牌效應(yīng)
      從市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律看，杏花村產(chǎn)區(qū)的崛起及清香回歸，是一個(gè)確定的趨勢(shì)。產(chǎn)區(qū)黃金三角品牌效應(yīng)是所有產(chǎn)區(qū)企業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略性資源，也是產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)獲得高速發(fā)展的捷徑方法。

      黑格咨詢?cè)诔掷m(xù)為杏花村產(chǎn)區(qū)企業(yè)提供服務(wù)過(guò)程中提出了黃金三角品牌發(fā)展“三段論”，以幫助更多產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)品牌的跨越式發(fā)展：第一階段定位競(jìng)爭(zhēng)黃金三角品牌，第二階段夯實(shí)品類心智地圖，第三階段菜單思維捆綁消費(fèi)潮流。

▲黑格咨詢產(chǎn)區(qū)品牌競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值三角定律：模型圖

3.向下品牌新生推動(dòng)梯隊(duì)品牌效應(yīng)

      從產(chǎn)區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，無(wú)論是品牌戰(zhàn)略、市場(chǎng)策略、產(chǎn)品特點(diǎn)，還是產(chǎn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)，杏花村產(chǎn)區(qū)都要走茅臺(tái)鎮(zhèn)過(guò)去20年走過(guò)的路。
      從結(jié)果上看，勢(shì)必會(huì)形成同樣的品牌梯隊(duì)、市場(chǎng)空間、商業(yè)機(jī)會(huì)等，這是企業(yè)和經(jīng)銷商都有可能抓住的行業(yè)機(jī)會(huì)。
      第一、第二、第三品牌確定后，隨之而來(lái)的就是第一、第二、第三梯隊(duì)品牌。巨大的市場(chǎng)空間、品牌機(jī)會(huì)也就孕育在這品牌梯隊(duì)中。

▲整理：黑格咨詢研發(fā)部 制圖：黑格達(dá)摩院

4.清香跨時(shí)代的第二品牌創(chuàng)富浪潮

      產(chǎn)區(qū)崛起帶來(lái)的產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)崛起，并賦能產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)高速發(fā)展已是既定事實(shí)。我們將清香型的發(fā)展趨勢(shì)總結(jié)為“向上產(chǎn)區(qū)崛起、向下品牌新生”，其中的邏輯就是產(chǎn)區(qū)賦能下的“第二品牌創(chuàng)富浪潮”，也稱之為“品牌新生趨勢(shì)”。品牌新生的機(jī)會(huì)在中國(guó)的濃香、醬香產(chǎn)區(qū)都已上演過(guò)，這一浪潮適用茅臺(tái)鎮(zhèn)，也適用杏花村。

五、價(jià)格升維：回歸基于顧客價(jià)值的價(jià)格策略
1.清香型白酒的“高端化情結(jié)”
      從白酒全產(chǎn)業(yè)來(lái)看，清香型白酒在高端（1000元以上）、次高端（500-1000元）價(jià)格帶占比一直較小，存在感較弱。“高端化”似乎成了清香酒必須要面對(duì)的一個(gè)重大課題，以汾酒為代表的頭部清香白酒品牌也都有了一個(gè)“高端化情結(jié)”。

▲主要清香型白酒企業(yè)推出的部分高端產(chǎn)品


2023年，中國(guó)高端、次高端白酒市場(chǎng)容量約2500億，其中清香型白酒占比不到1/10，與清香型白酒的香型地位極不匹配。

▲整理：黑格咨詢研發(fā)部 制圖：黑格達(dá)摩院

      2023年，青花汾酒系列實(shí)現(xiàn)銷售146.74億，同比增長(zhǎng)46%，銷售占比也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的46%，助力汾酒高端產(chǎn)品占比邁過(guò)了金線，完成了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的整體高端化提升。而其它清香型白酒企業(yè)在“高端化”則建樹甚少。

2.從基于競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格策略，回歸到基于顧客價(jià)值的價(jià)格策略

      在市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)上，商品價(jià)值=有形價(jià)值+無(wú)形價(jià)值，有形價(jià)值指酒品的品質(zhì)、包裝等，無(wú)形價(jià)值則是指品牌、體驗(yàn)、提供身份象征等，高端化的本質(zhì)就是無(wú)形價(jià)值的市場(chǎng)溢價(jià)。基于競(jìng)爭(zhēng)的高端化，品牌方只想搶奪高端市場(chǎng)份額和利潤(rùn)，但囿于品牌力不足等原因，形不成品牌溢價(jià)，不得不投入大量費(fèi)用去彌補(bǔ)，最終不但損失了利潤(rùn)，更傷害了品牌。基于顧客價(jià)值的價(jià)格策略建立在顧客認(rèn)同與高性價(jià)比之上，這是清香型白酒長(zhǎng)期健康發(fā)展的基礎(chǔ)。汾酒之所以能在高端化上成功突圍，是因?yàn)榉诰破放频母咭鐑r(jià)效應(yīng)，更是2500萬(wàn)瓶玻汾贏得的口碑與認(rèn)同。

六、渠道變局：線上線下融合，加速全國(guó)布局

經(jīng)銷渠道持續(xù)擴(kuò)充

      從汾酒、老白干等頭部企業(yè)渠道結(jié)構(gòu)看，經(jīng)銷渠道仍是清香酒的主要銷售渠道，占據(jù)著絕對(duì)的比重地位。2023年主要清香酒企的經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)都在持續(xù)擴(kuò)充，經(jīng)銷商數(shù)量的穩(wěn)定增加為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

重金押注直播電商

      據(jù)統(tǒng)計(jì)，前10家清香白酒企業(yè)，全部開通了抖音、快手、視頻號(hào)等直播間，加碼電商渠道，爭(zhēng)奪直播電商紅利2023年汾酒電商全年實(shí)現(xiàn)銷售收入16.68億元，在2023年“雙十一”期間各主流電商平臺(tái)官方旗艦店銷量穩(wěn)居行業(yè)前三，在抖音平臺(tái)實(shí)現(xiàn)白酒品牌直播銷量行業(yè)第一。

深耕大本營(yíng)，加速全國(guó)化
      衡水老白干、天佑德著力強(qiáng)化大本營(yíng)市場(chǎng)運(yùn)作，增加市場(chǎng)覆蓋，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉、加強(qiáng)消費(fèi)者培育動(dòng)作落地。汾酒、牛欄山、寶豐、黃鶴樓等則在加速全國(guó)化布局上不遺余力。


七、場(chǎng)景進(jìn)化：多聚飲，少應(yīng)酬，喝好酒

聚飲仍是首要消費(fèi)動(dòng)因
      調(diào)研顯示，人們?cè)诰蹠?huì)應(yīng)酬、娛樂(lè)助興、活躍氣氛的情況下最容易促使其飲用白酒，人數(shù)占比達(dá)61.1%；其次是重要場(chǎng)合必備，是一種儀式感，占比49.2%；喜歡微醺/醉酒的感受是第三大飲酒驅(qū)動(dòng)因素，占比43.2%。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)字100調(diào)研


家庭成主要飲用場(chǎng)所
      對(duì)于經(jīng)常飲用白酒的場(chǎng)所選擇，消費(fèi)者在家里/宿舍經(jīng)常飲用白酒的人數(shù)最多，占比高達(dá)69.8%；其次是在經(jīng)常在大眾餐館飲用，人數(shù)占比為58.9%。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)字100調(diào)研


私人聚飲成白酒主要消費(fèi)場(chǎng)景
      在消費(fèi)者經(jīng)常飲用白酒的場(chǎng)景中，私人聚飲成為受訪者首選，人數(shù)占比高達(dá)63.3%；其次是參加宴席，占比為51.4%。節(jié)日慶祝、日常自飲緊隨其后，占比分別為48.7%和46.3%。與過(guò)去相比，受訪者在私人聚飲時(shí)飲用白酒次數(shù)增多的最為明顯，占比31.9%。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)字100調(diào)研

第五部分清香型白酒標(biāo)桿企業(yè)案例價(jià)值研究

案例1、汾酒龍頭帶動(dòng)，勢(shì)能不減動(dòng)能提升

1.營(yíng)收利潤(rùn)，雙雙大增

      4月25日，汾酒發(fā)布2023年年報(bào)，報(bào)告顯示，其2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收319.28億元，同比增長(zhǎng)21.80%；實(shí)現(xiàn)凈利104.38億元，同比增長(zhǎng)28.93%。同時(shí)發(fā)布的2024年第一季度報(bào)告顯示，汾酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收153.38億元，同比增長(zhǎng)20.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)62.62億元，同比增長(zhǎng)29.95%。2023年汾酒實(shí)現(xiàn)了兩大突破，即營(yíng)收首次突破300億元、凈利潤(rùn)首次突破100億元，成為行業(yè)中從200億元邁過(guò)300億元用時(shí)最短的企業(yè)之一。與此同時(shí)，在汾酒的強(qiáng)力帶動(dòng)下，大清香品類2023年的市場(chǎng)占有率提升至15%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展勢(shì)能。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升，價(jià)格帶持續(xù)上移
2023年，汾酒中高價(jià)酒類實(shí)現(xiàn)營(yíng)收232.03億元，同比增長(zhǎng)22.56%，其中青花系列實(shí)現(xiàn)銷售146.74億，同比增長(zhǎng)46%，銷售占比也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的46%。年報(bào)業(yè)績(jī)反映了汾酒的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，以青花汾酒為代表的高端產(chǎn)品正在不斷擴(kuò)展市場(chǎng)覆蓋面的同時(shí)，其品牌高端性也在更大的群體中得到更多認(rèn)可。青花汾酒最為亮眼的成績(jī)是青花20成長(zhǎng)為百億級(jí)大單品，躋身次高端400-500元價(jià)格帶TOP3，成為玻汾之外汾酒引領(lǐng)清香品類全國(guó)化的又一重要抓手。

山西汾酒青花系列營(yíng)收增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

▲來(lái)源：信達(dá)證券


3.拓渠道、強(qiáng)團(tuán)隊(duì)，發(fā)展動(dòng)能更強(qiáng)勁

      報(bào)告期內(nèi)，汾酒經(jīng)銷商3940家，比2022年增加303家，零售終端達(dá)120萬(wàn)家，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)市場(chǎng)的全覆蓋。


      2023年汾酒10億元級(jí)市場(chǎng)增加至9個(gè)，長(zhǎng)江以南核心市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超30%，全國(guó)化布局向縱深推進(jìn)，為汾酒的深度全國(guó)化以及清香品類的全國(guó)化開創(chuàng)新局面。2023年汾酒省外營(yíng)收196.6億元，占比61.93%，全年省外經(jīng)銷商凈增加251家，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2023年汾酒持續(xù)加碼電商，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入16.68億元，在2023年“雙十一”期間各主流電商平臺(tái)官方旗艦店銷量穩(wěn)居行業(yè)前三，在抖音平臺(tái)實(shí)現(xiàn)白酒品牌直播銷量行業(yè)第一。強(qiáng)大的渠道能力是汾酒業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根基，為汾酒實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大動(dòng)能。2023年汾酒在人才綱領(lǐng)的踐行上更加發(fā)力，推出了一系列強(qiáng)有力的理念與舉措，重磅投資人才建設(shè)。
      汾酒提出“專家掌權(quán)的用人導(dǎo)向”，加強(qiáng)培養(yǎng)使用業(yè)務(wù)骨干，提高用人質(zhì)量和效率。公司積極搭建成長(zhǎng)舞臺(tái)、深耕教育培訓(xùn)、拓寬引才渠道、強(qiáng)化考評(píng)激勵(lì)，著力營(yíng)造人盡其才、才盡其用氛圍，為企業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人力支持和人才動(dòng)能。

案例2、汾州名酒回歸，第二品牌增長(zhǎng)迅猛
      山西汾陽(yáng)市酒廠股份有限公司創(chuàng)立于1954年，其前身為公私合營(yíng)組建的國(guó)營(yíng)汾陽(yáng)縣酒廠，是一家主導(dǎo)生產(chǎn)“汾州”牌清香型白酒的大型企業(yè)，2020年又被呂梁市人民政府命名為“呂梁烈酒產(chǎn)區(qū)十朵小金花企業(yè)”，是杏花村產(chǎn)區(qū)名副其實(shí)的老企業(yè)、老國(guó)營(yíng)、老品牌。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
      2024年2月，汾陽(yáng)市酒廠成立山西汾陽(yáng)市酒廠大眾酒有限公司，由黑格咨詢總經(jīng)理徐濤擔(dān)任汾陽(yáng)市酒廠執(zhí)行董事、大眾酒公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，以“汾州壹號(hào)獎(jiǎng)”為核心戰(zhàn)略大單品，組建自營(yíng)銷售團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建自營(yíng)市場(chǎng)，培育自營(yíng)經(jīng)銷商客戶網(wǎng)絡(luò)，塑造自營(yíng)品牌形象，正式開啟了品牌自營(yíng)戰(zhàn)略。


業(yè)績(jī)翻番
      2023年汾陽(yáng)市酒廠啟動(dòng)六大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：一是從貿(mào)易思維向營(yíng)銷思維轉(zhuǎn)型，二是從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)品牌轉(zhuǎn)型，三是從靈活投入向預(yù)算投入轉(zhuǎn)型，四是從分散管理向系統(tǒng)組織轉(zhuǎn)型，五是從開放銷售向單品打造轉(zhuǎn)型，六是從短期行為向長(zhǎng)期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

      在六大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，汾陽(yáng)市酒廠以分產(chǎn)品、分事業(yè)部、分組織管理為核心，進(jìn)行業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。在品牌打造上制定年度預(yù)算和前置化投入規(guī)劃，在糖酒會(huì)、渠道、傳播、樣板市場(chǎng)等方面進(jìn)行品牌化投放。通過(guò)品牌戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式的變革升級(jí)，汾陽(yáng)市酒廠2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入翻番的市場(chǎng)成績(jī)，坐穩(wěn)了汾陽(yáng)市品牌三甲的市場(chǎng)地位。


案例3、汾杏：新銳進(jìn)階，市場(chǎng)深耕
      汾杏股份（山西新晉商酒莊集團(tuán)）前身起源于1978年汾杏酒廠，至今有著45年發(fā)展史，當(dāng)時(shí)被當(dāng)?shù)叵M(fèi)者俗稱為汾酒二分廠。

      汾杏酒廠距汾酒廠僅一墻之隔，與汾酒同根同源，在釀造工藝、生態(tài)環(huán)境、水源、微生物、釀酒原料等方面一脈相承，另外汾杏酒廠是汾酒廠多年以來(lái)戰(zhàn)略合作同盟企業(yè)、也是汾酒廠深度全面幫扶的少數(shù)企業(yè)之一。
      目前，新晉商酒莊集團(tuán)、汾杏股份通過(guò)市場(chǎng)深耕、滾動(dòng)發(fā)展，已經(jīng)初步完成了市場(chǎng)全國(guó)化布局，營(yíng)收規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
      新晉商酒莊集團(tuán)、汾杏股份的快速發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)了其杏花村第二瓶美酒戰(zhàn)略地位。

案例4、汾陽(yáng)王：開疆拓土，全國(guó)布局
      山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責(zé)任公司始建于一九八八年，是以生產(chǎn)、銷售清香型大曲白酒為主的股份制民營(yíng)企業(yè)。汾陽(yáng)王已實(shí)現(xiàn)原酒年產(chǎn)能2萬(wàn)噸、儲(chǔ)能5萬(wàn)噸，未來(lái)2-3年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)噸原酒產(chǎn)能，10萬(wàn)噸原酒儲(chǔ)能。
      近年來(lái)，汾陽(yáng)王率先開啟品牌化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)定走市場(chǎng)全國(guó)化之路，充分踐行引領(lǐng)核心產(chǎn)區(qū)價(jià)值提升、推動(dòng)清香品類全國(guó)化的使命和擔(dān)當(dāng)。
      從“好將郭子儀，好酒汾陽(yáng)王”，到“正宗山西味，清香汾陽(yáng)王”，再到“清香新領(lǐng)航，山西汾陽(yáng)王”，直到如今的“大國(guó)清香，汾陽(yáng)王酒”，從品牌定位的變遷便能清晰看到汾陽(yáng)王品牌價(jià)值的持續(xù)升維，而這也是企業(yè)三十余年不遺余力打造品牌所結(jié)出的碩果。


      近年來(lái)，汾陽(yáng)王酒持續(xù)推動(dòng)高端化、品牌化、全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略，在全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)影響力與競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增強(qiáng)。穩(wěn)健發(fā)展的汾陽(yáng)王將有望成為下一個(gè)來(lái)自汾陽(yáng)的全國(guó)化清香白酒領(lǐng)軍品牌。

案例5、晉善晉美：全國(guó)連鎖別樣紅
      晉善晉美控股集團(tuán)來(lái)自清香核心產(chǎn)區(qū)——汾陽(yáng)，公司旗下的集賢酒堡品牌可溯源自1875年，品牌歷史底蘊(yùn)深厚。
      在品質(zhì)上，晉善晉美不同于傳統(tǒng)清香酒28天發(fā)酵期，而是采用傳承150年“老派釀法技藝”，一直堅(jiān)持采用地缸發(fā)酵、56天雙倍發(fā)酵期、陳藏不滿三年絕不出廠的標(biāo)準(zhǔn)釀酒，素有“入口綿、落口甜、飲后余香、回味悠長(zhǎng)”的美譽(yù)。

      山西晉善晉美控股集團(tuán)旗下的集賢酒堡戰(zhàn)略定位“打造全國(guó)原漿定制連鎖第一平臺(tái)”，以原漿、定制、成品、收藏加體驗(yàn)為一體的體驗(yàn)式消費(fèi)面向市場(chǎng)，推出了4+1新零售模式。
      在當(dāng)前酒類連鎖線上線下融合發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，晉善晉美·集賢酒堡涵蓋直營(yíng)、加盟、合營(yíng)、社區(qū)店中店等方式的拓寬，超預(yù)期的購(gòu)買體驗(yàn)、可規(guī)模復(fù)制的運(yùn)營(yíng)模板及精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化的流程管理體系，為其帶來(lái)了廣泛的流量和消費(fèi)者口碑。產(chǎn)區(qū)、文化、連鎖成為晉善晉美酒最鮮明的標(biāo)簽。


案例6、寶豐：非遺寶豐，清香名酒
      始建于1948年的寶豐酒業(yè)有限公司，是蘇魯豫皖四省中唯一一家生產(chǎn)清香型白酒的企業(yè)，位列中國(guó)十七大名酒；所生產(chǎn)釀造的清香產(chǎn)品系列，是河南名牌產(chǎn)品。

      寶豐酒業(yè)，作為中國(guó)兩大清香名酒之一，與汾酒同樣兼具“清香”+“名酒”兩大勢(shì)能，近年來(lái)，亦在汾酒勢(shì)能帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)速度與高質(zhì)量發(fā)展，展現(xiàn)出獨(dú)具特色的“寶豐勢(shì)能”。
      從市場(chǎng)布局緯度來(lái)看，寶豐酒業(yè)目前已構(gòu)建省內(nèi)18地市108個(gè)縣的全面覆蓋、省外12個(gè)省份商業(yè)拓展的發(fā)展格局，尤其在河北、湖南、山東、內(nèi)蒙、新疆等區(qū)域，鋪貨、動(dòng)銷數(shù)據(jù)節(jié)節(jié)攀升，市場(chǎng)表現(xiàn)振奮人心。
      2020年寶豐酒開啟與胖東來(lái)的合作，借助胖東來(lái)的市場(chǎng)影響力和良好口碑，寶豐酒業(yè)也在消費(fèi)者心中建立起更優(yōu)質(zhì)、更可靠的品牌形象，對(duì)寶豐全國(guó)化起到了有力助推。
      近幾年，寶豐酒業(yè)在“一清雙品”戰(zhàn)略下，堅(jiān)持清香戰(zhàn)略主體不動(dòng)搖，堅(jiān)持品牌和品質(zhì)雙驅(qū)動(dòng)，傳播清香白酒文化，梳理自身品牌資產(chǎn)，提煉“釀酒第一人”“古法第一藝”“中國(guó)第一金”“清香第一名”“國(guó)宴第一選”“出口第一家”六大核心品牌價(jià)值要素，成功打造品牌“高價(jià)值”形象。

案例7、黃鶴樓：南派大清香，名酒新高度
      黃鶴樓酒業(yè)有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型白酒企業(yè)，擁有武漢、咸寧、隨州三大基地。2016年，黃鶴樓酒與“中國(guó)老八大名酒”古井貢酒正式開啟戰(zhàn)略合作，開創(chuàng)“中國(guó)雙名酒”新格局。2024年5月19日，黃鶴樓酒被正式授牌為武漢市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，并公布了《黃鶴樓酒·南派大清香白酒品質(zhì)特性研究及應(yīng)用》科技成果。黃鶴樓酒業(yè)還首次對(duì)外公布了《黃鶴樓酒·南派大清香標(biāo)準(zhǔn)與品質(zhì)管控綱要》，同期，揭牌“黃鶴樓酒·南派大清香釀造基地”。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這是對(duì)黃鶴樓酒業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)守傳統(tǒng)、創(chuàng)新發(fā)展的肯定，也是對(duì)黃鶴樓酒業(yè)未來(lái)傳承創(chuàng)新、更上層樓的期許，更是對(duì)清香名酒高質(zhì)量發(fā)展的有力加持。

第七部分   中國(guó)清香型白酒的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

一、機(jī)遇

1.需求增長(zhǎng)：
      清香型白酒因其清雅純凈、口感清爽的風(fēng)格特點(diǎn)越來(lái)越被大眾市場(chǎng)接受，特別是受到年輕群體的追捧。
      在“清香大時(shí)代”高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉振國(guó)在致辭中表示：清香型白酒作為中國(guó)三大主流白酒香型之一，歷史悠久、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，因其獨(dú)屬的品類屬性和工藝，再加上深厚的文化底蘊(yùn)、良好的消費(fèi)者口碑，廣泛的市場(chǎng)認(rèn)知，在新周期內(nèi)更具品類競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)普及化優(yōu)勢(shì)。
      黑格咨詢董事長(zhǎng)徐偉則表示，清香熱不熱，清香酒賣的好不好，你只要去問(wèn)問(wèn)那些酒廠的老板銷售收入有沒有增長(zhǎng)，零售終端的動(dòng)銷有沒有增加，就很清楚了。


      據(jù)市場(chǎng)測(cè)算，清香型白酒市場(chǎng)2030年將達(dá)到1500億規(guī)模，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。



2.汾酒引領(lǐng)：

      汾酒作為清香型白酒的龍頭品牌，其市場(chǎng)影響力和受眾歡迎度尤為突出，成為推動(dòng)清香型白酒熱潮的主要力量。由于汾酒的市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，各大清香酒廠亦紛紛攜帶其清香型產(chǎn)品積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而帶動(dòng)整個(gè)清香型品類市場(chǎng)份額的提升。隨著汾酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完成高端化，價(jià)格帶拉升為二三線清香酒品牌留出了市場(chǎng)空間。汾酒熱引領(lǐng)清香熱，完成了新一輪的市場(chǎng)培育。

3.政策支持
      2023年年初，山西省工信廳印發(fā)了《山西省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023年行動(dòng)計(jì)劃》，提出要依托自身資源和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同、特色產(chǎn)業(yè)集聚、互為依托支撐的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展新格局。同時(shí)要加大龍頭企業(yè)培育扶持力度，帶動(dòng)上下游配套中小企業(yè)發(fā)展。聚焦山西省之下的各個(gè)市級(jí)政府，同樣也在積極發(fā)力。
      汾陽(yáng)市先后發(fā)布《汾陽(yáng)杏花村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（2020-2035年）》《杏花村酒文旅融合發(fā)展規(guī)劃》《汾陽(yáng)市“杏花村汾酒”專業(yè)鎮(zhèn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2022-2030）》大綱等一攬子政策性指導(dǎo)文件。按照《呂梁釀酒產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》，當(dāng)?shù)亓?zhēng)在2025年底白酒產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)千升，白酒及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破500億元，打造世界級(jí)清香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，并建成35萬(wàn)畝有機(jī)高粱基地。

4.產(chǎn)業(yè)集群：
      清香型白酒近年來(lái)呈現(xiàn)出消費(fèi)擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)升級(jí)的有利發(fā)展態(tài)勢(shì)，“大清香時(shí)代”已經(jīng)來(lái)臨。
      在作為清香型頭部企業(yè)的汾酒引領(lǐng)下，清香型白酒的技藝、品質(zhì)、文化價(jià)值，受到越來(lái)越多的關(guān)注與喜愛，眾多清香型酒企，共同形成了清香白酒產(chǎn)業(yè)集群，共同營(yíng)造了更具影響力的清香型白酒品牌氛圍。隨著清香品類勢(shì)能的進(jìn)一步提升，杏花村核心產(chǎn)區(qū)以汾陽(yáng)王、金汾河、汾杏、汾陽(yáng)市酒廠、龐泉酒業(yè)等一批實(shí)力清香型白酒企業(yè)品牌梯隊(duì)正在形成，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

二、挑戰(zhàn)

1.消費(fèi)放緩，市場(chǎng)承壓
      在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大環(huán)境下，白酒行業(yè)也面臨著趨勢(shì)性回落。
      白酒產(chǎn)業(yè)高度依賴于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)白酒受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、供給側(cè)改革和消費(fèi)升級(jí)的紅利，打開了高增長(zhǎng)，特別是市場(chǎng)價(jià)格提升的通道，如今受經(jīng)濟(jì)大環(huán)節(jié)影響，中國(guó)白酒面臨較大的市場(chǎng)壓力，同時(shí)疊加產(chǎn)業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)期積累的矛盾，多方面因素造成“庫(kù)存高企、動(dòng)銷乏力”的普遍問(wèn)題。
      在消費(fèi)人群和消費(fèi)場(chǎng)景的減少疊加宏觀經(jīng)濟(jì)周期的雙重壓力下，白酒行業(yè)整體進(jìn)入到量?jī)r(jià)齊跌的新階段，這對(duì)清香白酒市場(chǎng)回?zé)嵬瑯訕?gòu)成不小挑戰(zhàn)。

2.品類競(jìng)爭(zhēng)加劇
      當(dāng)下，中國(guó)白酒行業(yè)擠壓式存量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正在持續(xù)演進(jìn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)不斷變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在加快重塑。


      存量競(jìng)爭(zhēng)之下，別的香型品類增長(zhǎng)，就意味著清香型品類減少。過(guò)去十年，出現(xiàn)了醬酒熱，醬酒品類份額增長(zhǎng)，必定擠壓其他品類市場(chǎng)份額。在濃、清、醬三大香型中，清香型白酒的品質(zhì)表達(dá)缺乏系統(tǒng)和創(chuàng)意，在品類表達(dá)上相對(duì)不足，品類競(jìng)爭(zhēng)力有待提升。



（正文完）



【出品方介紹】

黑格咨詢集團(tuán)是專注于大快消、大農(nóng)業(yè)、大健康、大連鎖營(yíng)銷策劃的外腦機(jī)構(gòu)。
黑格咨詢由徐偉、徐濤、徐超兄弟創(chuàng)立。徐氏三兄弟以“家族+合伙人矩陣”模式開創(chuàng)咨詢界先河；為企業(yè)提供“品牌+戰(zhàn)略+渠道”三核驅(qū)動(dòng)咨詢服務(wù)；徐氏三兄弟被業(yè)界譽(yù)為咨詢界兄弟連。黑格咨詢也因近年來(lái)系統(tǒng)多元深度服務(wù)多家大中型企業(yè)被譽(yù)為“中國(guó)麥肯錫”。

黑格達(dá)摩院是黑格咨詢旗下專注白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展與品牌管理研究的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。


【數(shù)據(jù)來(lái)源】

1) 公開數(shù)據(jù)：對(duì)企業(yè)年報(bào)、研報(bào)等公開數(shù)據(jù)的整理分析。

2) 調(diào)研數(shù)據(jù)：黑格咨詢團(tuán)隊(duì)所做全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)。

3) 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：黑格咨詢從項(xiàng)目服務(wù)中收集的企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。



【研究方法】

1) 數(shù)據(jù)分析：通過(guò)收集和分析代表性企業(yè)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)指標(biāo)等，對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)格局及品類份額等方面的情況做出評(píng)估與預(yù)測(cè)。

2) 案例研究：通過(guò)對(duì)特定的企業(yè)、產(chǎn)區(qū)等進(jìn)行深入研究，分析其成功經(jīng)驗(yàn)、發(fā)展挑戰(zhàn)和模式創(chuàng)新等，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)提供借鑒和啟示。

3) 競(jìng)爭(zhēng)分析：通過(guò)研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、主要產(chǎn)區(qū)的戰(zhàn)略和優(yōu)勢(shì)，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)態(tài)變化，透視整體產(chǎn)業(yè)格局。

4) 跨學(xué)科研究：結(jié)合多學(xué)科知識(shí)和方法，從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)管理、品牌營(yíng)銷等不同維度分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元問(wèn)題。



【免責(zé)聲明】

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